2023年中國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能。2023年風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。2022年高招標(biāo)量為2023年風(fēng)電裝機(jī)快速增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，風(fēng)電即將開啟新的高增長周期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件和原材料；中游為風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造；下游為風(fēng)電開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.風(fēng)電葉片

葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。葉片是風(fēng)機(jī)中成本最高的部件，占風(fēng)機(jī)成本的20%甚至以上。2021年風(fēng)電葉片市場規(guī)模約為294億元，預(yù)計(jì)2025年將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.風(fēng)電鑄件

風(fēng)電屬于國家，市場表現(xiàn)硬需求狀況，整體價(jià)格對(duì)其需求影響極小，行業(yè)整體表現(xiàn)為量價(jià)齊升狀況，導(dǎo)致風(fēng)電鑄件整體行業(yè)市場規(guī)模大幅度提升。預(yù)計(jì)2021-2024年國內(nèi)鑄件產(chǎn)能合計(jì)為202/214/246/269萬噸，高于全球風(fēng)電行業(yè)鑄件需求。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主控系統(tǒng)

主控系統(tǒng)是風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的主體，它實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)調(diào)向、自動(dòng)調(diào)速、自動(dòng)并網(wǎng)、自動(dòng)解列、故障自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)電纜解繞及自動(dòng)記錄與監(jiān)控等重要控制、保護(hù)功能。它對(duì)外的三個(gè)主要接口系統(tǒng)就是監(jiān)控系統(tǒng)、變槳控制系統(tǒng)以及變頻系統(tǒng)（變頻器），它與監(jiān)控系統(tǒng)接口完成風(fēng)機(jī)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的交換，與變槳控制系統(tǒng)接口完成對(duì)葉片的控制，實(shí)現(xiàn)最大風(fēng)能捕獲以及恒速運(yùn)行，與變頻系統(tǒng)（變頻器）接口實(shí)現(xiàn)對(duì)有功功率以及無功功率的自動(dòng)調(diào)節(jié)。

4.發(fā)電機(jī)

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，我國社會(huì)用電需求也隨之不斷增加，龐大的用電需求拉動(dòng)了發(fā)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展。2021年中國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)15954.6萬千瓦，同比增長12.6%。2022年1-11月產(chǎn)量達(dá)15771.9萬千瓦，同比增長14.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.新增裝機(jī)容量

隨著中國技術(shù)能力的提升，風(fēng)電裝機(jī)容量也在不斷上漲，未來很可能將成為中國主要的能量供應(yīng)來源之一。2022年1-11月，全國風(fēng)電新增裝機(jī)2252萬千瓦，同比減少218萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

目前受限于成本問題整體規(guī)模較小，整體和地方政策相繼出臺(tái)推動(dòng)海上風(fēng)電滲透率持續(xù)走高，2021年達(dá)8%左右，目前整體裝機(jī)量仍較低。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風(fēng)電發(fā)電量

政策推動(dòng)背景上風(fēng)電發(fā)電量持續(xù)增長，2021年風(fēng)電發(fā)電量已達(dá)6526億千瓦時(shí)，同比增長40.5%。2022年11月份我國風(fēng)力發(fā)電量累計(jì)值為6144.8億千瓦時(shí)，累計(jì)增速為12.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.發(fā)電占比

風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)增長背景下風(fēng)電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例逐年攀升，2021年中國風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的8.04%。2022年1-11月風(fēng)電發(fā)電量占總發(fā)電量約8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競爭格局

中國風(fēng)電裝機(jī)制造市場集中度較高，2021年前五企業(yè)占比約為70.9%。分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能和電氣風(fēng)電，分別市場占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。

數(shù)據(jù)來源：BNEF、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.社會(huì)用電

2022年1-10月，全社會(huì)用電量累計(jì)71760億千瓦時(shí)，同比增長3.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量948億千瓦時(shí)，同比增長9.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量47086億千瓦時(shí)，同比增長1.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12479億千瓦時(shí)，同比增長4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)用電

1-10月，全國工業(yè)用電量46266億千瓦時(shí)，同比增長1.8%，占全社會(huì)用電量的比重為64.5%。10月份，全國工業(yè)用電量4650億千瓦時(shí)，同比增長3.2%，占全社會(huì)用電量的比重為68.0%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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