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2024（第二屆）機(jī)器視覺(jué)技術(shù)與應(yīng)用峰會(huì)
技術(shù)跨越 · 視見(jiàn)增量
主辦單位：高工機(jī)器人、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
峰會(huì)時(shí)間：2024年5月17日
峰會(huì)地點(diǎn)：中國(guó)·深圳
報(bào)名&合作咨詢：李女士18565829548
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*本文共約 2946字，閱讀完成需 5 分鐘。
從生產(chǎn)流程來(lái)看，行星減速器的制造流程主要包括毛坯加工、熱處理、裝配等，壁壘主要體現(xiàn)在齒形加工以及熱處理環(huán)節(jié)，制造壁壘低于諧波減速器和RV減速器。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，并聯(lián)機(jī)器人主要使用的是行星減速器，SCARA機(jī)器人中大部分以2-3個(gè)諧波減速器配合1-2個(gè)行星減速器。與常見(jiàn)工業(yè)機(jī)器人2-6的自由度相比，人形機(jī)器人通常有30-40自由度，單臺(tái)對(duì)應(yīng)的伺服電機(jī)、減速器數(shù)量需求較原來(lái)大幅增加。2023年，多方勢(shì)力入局人形機(jī)器人，并攜手國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)，推出了多款人形機(jī)器人產(chǎn)品。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入量產(chǎn)前夕，以減速器為代表的核心零部件企業(yè)將充分受益。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)判斷，樂(lè)觀情況下，2025年中國(guó)人形機(jī)器人有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化落地元年，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30億元，2030年有望突破380億元。目前人形機(jī)器人主要有兩個(gè)減速器方案：諧波減速器+電機(jī)；行星減速器+電機(jī)。其中，行星減速器的方案優(yōu)勢(shì)在于剛性強(qiáng)、價(jià)格便宜，多用于腿部、髖部等關(guān)節(jié)。有研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，假設(shè)單臺(tái)人形機(jī)器人行星減速器需求為4個(gè)（雙腿各1個(gè)+髖部2個(gè)），單價(jià)從500元下降到200元，2030年樂(lè)觀/中性/悲觀情況下對(duì)應(yīng)行星減速器市場(chǎng)空間分別為16/8/4億元。廣闊的市場(chǎng)下，行星減速器行業(yè)引來(lái)各方勢(shì)力紛紛押注，除了專注于行星減速器的老玩家外，還有專注于做RV減速器、諧波減速器的減速器企業(yè)開始布局行星減速器，另外，還有越來(lái)越多深耕齒輪的精密部件企業(yè)也在加入研發(fā)、生產(chǎn)行星減速器的隊(duì)伍。讓我們來(lái)一起看看，目前行星減速器領(lǐng)域都有哪些玩家~（注：以下排序不分先后）老玩家派系
▌友川精密
友川精密（原多摩川精密技術(shù)）成立于2012年，產(chǎn)品包括行星減速機(jī)，諧波減速機(jī)、中空平臺(tái)、人形機(jī)器人關(guān)節(jié)減速機(jī)、納米電動(dòng)滑臺(tái)、UVW視覺(jué)對(duì)位平臺(tái)。其中，在行星減速器方面，友川精密的產(chǎn)品包括TB、TL、TD、TS、TBR、TLR、TDR、TSR等多個(gè)系列。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的合作客戶有川崎、拓斯達(dá)、華盛控、眾為興、庫(kù)比克集團(tuán)、隆深機(jī)器人等。友川精密透露，公司的產(chǎn)品在新能源鋰電池，光伏行業(yè)有著大量的應(yīng)用，在2019年，公司入選了比亞迪，寧德時(shí)代供應(yīng)商目錄。在產(chǎn)能方面，2023，公司行星減速器產(chǎn)能25萬(wàn)臺(tái)；2024年，公司將圍繞人形機(jī)器人開發(fā)關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)一體行星減速機(jī)電機(jī)，屆時(shí)產(chǎn)能預(yù)計(jì)突破35萬(wàn)臺(tái)。目前，友川精密已在日本、韓國(guó)、土耳其、中國(guó)臺(tái)灣、菲律賓等建立海外子公司。2022年，友川精密的東莞工廠生產(chǎn)基地營(yíng)業(yè)收入為1.8億元，2023年，營(yíng)業(yè)收入為3億元。▌羅斯特傳動(dòng)羅斯特傳動(dòng)于2013年成立，依托Rouist-auto公司50多年的齒輪技術(shù)，為本土OEM廠商提供精密傳動(dòng)部件、精密齒輪、精密行星減速器、精密諧波減速器。其中，行星減速器產(chǎn)品主要包括PBH、PLH、PT、PSH等多個(gè)型號(hào)。銷售區(qū)域覆蓋國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，包括印度、越南等東南亞國(guó)家，以及歐美等國(guó)家。2017年，羅斯特傳動(dòng)在南海區(qū)嘉美科技園成立佛山羅斯特工廠；2021年，羅斯特傳動(dòng)在投資建造了浙江嘉興平湖工廠，2022年開始投入使用。據(jù)羅斯特傳動(dòng)介紹，目前公司產(chǎn)能可達(dá)25000臺(tái)/每月，其中，行星減速器可達(dá)23000臺(tái)/每月，諧波減速器可達(dá)2000臺(tái)/每月。▌科峰智能科峰智能成立于2010年，2016年其行星減速器開始投產(chǎn)。發(fā)展至今，在產(chǎn)品方面，科峰智能已形成了45-235全系列斜齒行星減速器、16-1720 全系列直齒行星減速器、微型行星減速器、智能減速器等產(chǎn)品系列。目前，科峰智能已向新松機(jī)器人、?？禉C(jī)器人、快倉(cāng)智能、極智嘉、國(guó)自機(jī)器人、ABB、庫(kù)卡等知名客戶供應(yīng)精密行星減速器。科峰智能招股說(shuō)明書顯示，在營(yíng)業(yè)收入方面，公司精密行星減速器2022年?duì)I業(yè)收入為29,540.52萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入77.70%。2020年、2021年和2022年，科峰智能精密行星減速器的產(chǎn)能分別為16.59萬(wàn)臺(tái)、25.22萬(wàn)臺(tái)和35.78萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)能利用率分別為97.05%、92.80%和66.42%。2024年2月2日，科峰智能申請(qǐng)撤回IPO文件，上交所終止對(duì)其審核。▌紐氏達(dá)特紐氏達(dá)特成立于2006年，是一家秉承歐洲技術(shù)的精密行星減速機(jī)生產(chǎn)制造商。在產(chǎn)品層面，紐氏達(dá)特?fù)碛芯苄行菧p速機(jī)、復(fù)合行星減速機(jī)、MINI行星減速機(jī)等豐富的產(chǎn)品系列，已經(jīng)獲得先導(dǎo)智能、海康、大華、蔚來(lái)、北方華創(chuàng)等行業(yè)頭部客戶的認(rèn)可，其減速機(jī)也已適配日本安川、松下、三菱、富士、臺(tái)灣東元等任意廠商的伺服馬達(dá)，年產(chǎn)銷近60萬(wàn)套精密行星減速機(jī)。在對(duì)外投資上，2021年，紐氏達(dá)特和法奧意威機(jī)器人系統(tǒng)有限公司共同投資諧波減速器企業(yè)德美精密傳動(dòng)。2024年1月11日，紐氏達(dá)特宣布獲得由國(guó)投招商、山東新動(dòng)能基金、宏泰基金、淄博高新產(chǎn)業(yè)投資、國(guó)家電投、東證資本、蘭璞創(chuàng)投、成都滬蓉創(chuàng)投、諾華資本、山東高速集團(tuán)投資的A+輪。據(jù)洪泰基金透露，該輪融資額高達(dá)數(shù)億元，將主要用于紐氏達(dá)特高端精密減速機(jī)及傳動(dòng)模組的研發(fā)和生產(chǎn)。▌卓藍(lán)自動(dòng)化卓藍(lán)自動(dòng)化成立于2012年，產(chǎn)品包括高精密行星減速機(jī)、機(jī)器人專用諧波減速機(jī)、電動(dòng)滾筒、中空旋轉(zhuǎn)平臺(tái)等。2021年，卓藍(lán)自動(dòng)化在東莞望牛墩鎮(zhèn)投資卓藍(lán)精密傳動(dòng)制造項(xiàng)目，主要從事精密行星減速機(jī)，諧波減速機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.5億元，用地26.43畝，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)行星減速機(jī)年產(chǎn)量50萬(wàn)臺(tái)，諧波減速機(jī)10萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。縱橫謀局派系
▌中大力德中大力德一直從事減速電機(jī)、減速器等核心零部件的生產(chǎn)和銷售，推出微型無(wú)刷直流減速電機(jī)、精密行星減速器、滾筒電機(jī)、RV減速器、諧波減速器、伺服驅(qū)動(dòng)、永磁直流減速電機(jī)等產(chǎn)品。2008年，中大力德開始生產(chǎn)高精度行星減速器；2011年，中大力德生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)第一款伺服用斜齒輪高精度行星減速器；2012年中大力德開始生產(chǎn)傳動(dòng)型行星減速器。2022年，中大力德成功開發(fā)出大功率低壓伺服電機(jī)+精密行星減速器一體化產(chǎn)品。中大力德透露，公司持續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人發(fā)展空間和機(jī)遇，正在與相關(guān)客戶積極對(duì)接。▌智同科技智同科技成立于2015年，在通用減速機(jī)和精密減速機(jī)兩大產(chǎn)品線上均有布局，并廣泛應(yīng)用于各類工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)床、工程裝備等領(lǐng)域。其中，在行星減速器領(lǐng)域，智同科技合作客戶包括阿童木機(jī)器人。在智同科技建有28000平方米的研發(fā)生產(chǎn)場(chǎng)地上，智同科技已經(jīng)具備精密行星減速機(jī)年度產(chǎn)能1萬(wàn)臺(tái)的規(guī)?；a(chǎn)能力。▌國(guó)茂股份2024年2月19日，國(guó)茂股份正式擬以自有資金收購(gòu)行星減速器企業(yè)摩多利傳動(dòng)65%的股權(quán)，快速入局行星減速器領(lǐng)域。公開信息顯示，摩多利智能傳動(dòng)主營(yíng)高端精密行星減速機(jī)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于激光切割機(jī)、數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、鋰電池設(shè)備、光伏設(shè)備、印刷設(shè)備等中高端裝備領(lǐng)域。齒輪精密部件派系
▌寧波東力寧波東力于1997年成立，于2007年在深圳中小板掛牌上市。寧波東力的子公司東力傳動(dòng)是一家專注于齒輪傳動(dòng)和電驅(qū)動(dòng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。2024年3月2日，寧波東力在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前公司行星減速機(jī)生產(chǎn)與訂單情況一切正常，產(chǎn)銷量為2000-3000臺(tái)/月。▌精鍛科技精鍛科技成立于1992年，專注于汽車精密鍛造齒輪及其他精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為汽車差速器錐齒輪、差速器總成、汽車變速器結(jié)合齒及其他產(chǎn)品（異形件、軸類件、盤類件、VVT 等）。2023年，精鍛科技透露，已成立專門團(tuán)隊(duì)布局人形機(jī)器人關(guān)節(jié)行星減速器領(lǐng)域，進(jìn)行樣品開發(fā)與內(nèi)部試驗(yàn)驗(yàn)證。▌豪能股份豪能股份成立于2006年，2017年在上交所上市，主要從事汽車傳動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及航空航天零部件的高端精密制造。投投資機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，2023年Q4，豪能股份的行星減速器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與機(jī)器人領(lǐng)域企業(yè)交流密切。2024年3月7日，豪能股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司全資子公司重慶豪能正在建設(shè)精密行星減速器項(xiàng)目，該產(chǎn)品可應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域。本文為減速器系列的第四篇，下一篇，高工機(jī)器人將圍繞減速器行業(yè)發(fā)展進(jìn)行預(yù)判，敬請(qǐng)關(guān)注！
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