預(yù)見2023：《2023年中國減速機行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：綠的諧波(688017);雙環(huán)傳動(002472);中大力德(002896);昊志機電(300503)等

本文核心數(shù)據(jù)：機構(gòu)數(shù)量;減速機市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

減速機又稱減速器，是一種動力傳達機構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)。減速機主要針對的減速對象是電機，減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機負載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動機直接驅(qū)動，需通過減速機來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機均需要配用減速機。作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括銅材、鋼材等原材料，軸承、箱體登零部件以及生產(chǎn)設(shè)備，中游為減速機生產(chǎn)制造，主要企業(yè)包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德等;下游為減速機產(chǎn)品應(yīng)用場景，包括航空、冶金、食品、電力、建筑、機器人等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期

減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在五大類產(chǎn)品，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒。減速機行業(yè)在中國主要經(jīng)歷了四個階段，20世紀60年代 ，我國建立了行業(yè)發(fā)展的標準，設(shè)立了專門生產(chǎn)減速機的生產(chǎn)廠;1978年后國家引進先進加工裝備，通過引進、吸收國外先進技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計制造技術(shù);十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速機取代高能耗、高污染、低效率減速機。行業(yè)進入大改革，擺脫對囯外技術(shù)的依賴，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品;2015年以來，《中國制造2025》要求突破突破機器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機技術(shù)進入追趕期，隨著國內(nèi)RV減速機和諧波減速機的部分量產(chǎn)，國內(nèi)精密減速器行業(yè)進入國產(chǎn)替代階段。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視減速機行業(yè)國產(chǎn)替代加速、高質(zhì)量發(fā)展

減速機與高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，為更好地推動中國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級，國家及相關(guān)主管部門制定了一系列的支持、指導(dǎo)類政策，進而推動減速機朝著高精密、高性能、進一步提高能效、實現(xiàn)國產(chǎn)化替代等方向發(fā)展。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：減速機產(chǎn)量持續(xù)提高

1、減速機供給主體類型多樣

從中國減速機平板供應(yīng)主體類型來看，減速機平板產(chǎn)品供應(yīng)主體主要包括以納博特斯克、哈默納科、住友為代表的國外領(lǐng)先減速器供應(yīng)商，以綠的諧波、中大力德、南通振康為代表的專業(yè)減速器產(chǎn)品供應(yīng)商，以及豐立智能、雙環(huán)傳動、珠海飛馬、秦川等先進制造核心零部件廠商。

2、減速機行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量波動增長

減速機產(chǎn)品在現(xiàn)代機械中應(yīng)用極為廣泛，涉及冶金、建材、交通、電力、機械人等多個領(lǐng)域。2017-2021年，我國減速機產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。2021年，中國減速機產(chǎn)量為1203萬臺，同比增長31%。2022年初步統(tǒng)計，中國減速機產(chǎn)量已突破1300萬臺。

行業(yè)競爭格局

1、日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)

根據(jù)高工統(tǒng)計數(shù)據(jù)，諧波減速器方面，供應(yīng)企業(yè)主要包括哈默納科、綠的諧波、來福、新寶、同川、大族、福德等。2021年日本哈默納科和新寶在中國的銷量市占率分別同比下滑1.5%和1.6%，綠的諧波銷量市占率同比提升3.7%。

從企業(yè)集中度來看，減速機行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)市場集中度較高。未來，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，中國減速機市場集中度仍將進一步提高。

2、區(qū)域市場：山東、江蘇、浙江分布較為集中

從我國減速機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，中國減速機企業(yè)區(qū)域分布較為集中，其中山東和江蘇分布最為集中;其次是浙江、河北、河南等省市。總體來看，減速機生產(chǎn)企業(yè)地域分布主要集中在華東地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、新型、高質(zhì)量減速機產(chǎn)品推動市場規(guī)模增長

減速機在國民經(jīng)濟各行業(yè)應(yīng)用廣泛，預(yù)計2021-2026年減速機行業(yè)需求升級發(fā)展。一方面，隨著供給側(cè)改革的推進、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大、市場供求矛盾逐漸緩和，傳統(tǒng)下游行業(yè)將逐步回暖。

另一方面，在《中國制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機行業(yè)需求帶來了新的增長點。預(yù)計中國減速機行業(yè)市場規(guī)模將會以5%的增長率增長，2025年市場規(guī)模將超過1500億元。

2、減速機行業(yè)三大發(fā)展方向

未來，減速機行業(yè)發(fā)展趨勢將會有三個發(fā)展方向：產(chǎn)品輕量化、行業(yè)規(guī)范化、高端產(chǎn)品國產(chǎn)化。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國減速機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。