風(fēng)電整機(jī)低價(jià)內(nèi)卷之殤：大國(guó)重器裝備論斤賣(mài)這是對(duì)技術(shù)創(chuàng)新成果的不尊重

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自從2021年風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代以來(lái)，風(fēng)電裝備及風(fēng)電造價(jià)幾乎以階梯式跳水形勢(shì)下降，當(dāng)然這里面，風(fēng)電裝備技術(shù)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的大膽創(chuàng)新為此做出了重要貢獻(xiàn)，在風(fēng)電場(chǎng)容量大型化、風(fēng)電整機(jī)單機(jī)容量大兆瓦、葉輪直徑大型化以及塔架高度飆升的技術(shù)潮流帶動(dòng)下，風(fēng)電場(chǎng)（陸上）造價(jià)從5-7元/w下降到3-5/w元，下降幅度達(dá)到40%以上，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格再過(guò)去三年兩大一高的帶動(dòng)下，單位千瓦的造價(jià)從3000元/kw下降到1300元/kw（最同期的招標(biāo)均價(jià)），下降幅度高達(dá)60%，正是風(fēng)電造價(jià)成本的大幅下行和技術(shù)創(chuàng)新有力的推動(dòng)了風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模大幅增加。

風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模大躍進(jìn)的背后：裝備價(jià)格為何內(nèi)卷

在風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模年度快速遞增的背后，我們也看到了行業(yè)發(fā)展繁榮背后的一些擔(dān)憂，從2023年各大整機(jī)裝備制造企業(yè)（上市公司）及大部件供應(yīng)鏈企業(yè)（上市公司）的毛利率在大幅下降，部分整機(jī)企業(yè)整體虧損，部分處于盈虧邊緣，從市場(chǎng)發(fā)展邏輯看，規(guī)模越大，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，毛利率會(huì)從行業(yè)高毛利逐步基準(zhǔn)毛利，低毛利然后回到基準(zhǔn)毛利，但風(fēng)電裝備行業(yè)2023年的毛利已經(jīng)超出了一般行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，究其根本原因在哪里呢？

我們先給大家看看幾個(gè)案例！

1、風(fēng)電場(chǎng)造價(jià)倒逼：逼迫風(fēng)電整機(jī)價(jià)格形成天花板

蒙內(nèi)910萬(wàn)千瓦風(fēng)電EPC招標(biāo)：新能源開(kāi)發(fā)業(yè)主對(duì)風(fēng)電造價(jià)下行期望值太高

結(jié)果已經(jīng)大家都知道，該批項(xiàng)目的EPC中標(biāo)價(jià)格從2.2-2.7元/w不等，根據(jù)行業(yè)媒體公開(kāi)的不記名投標(biāo)結(jié)果顯示，所有的設(shè)計(jì)院總包單位的投標(biāo)價(jià)格都低于3元/w（大家可以看風(fēng)芒能源的媒體信息），很顯然，22家設(shè)計(jì)院投標(biāo)價(jià)格很接近，意味著開(kāi)發(fā)企業(yè)已經(jīng)對(duì)EPC的造價(jià)有了概算（從可研可以看出）。

顯然，造價(jià)的概算實(shí)際上新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)已經(jīng)心中有數(shù)，但從當(dāng)前的裝備成本和建安施工成本看，這是一個(gè)很艱巨的任務(wù)，當(dāng)前內(nèi)蒙的風(fēng)電造價(jià)基本在4元/w，此次招標(biāo)實(shí)際上是斷崖式逼迫價(jià)格跳水，下降幅度高度45%以上，對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的所有供應(yīng)鏈都是一次巨大的挑戰(zhàn)。EPC造價(jià)確定了，土家施工建安成本是透明的，風(fēng)電整機(jī)的價(jià)格也就顯而易見(jiàn)了。

2，增加招標(biāo)價(jià)格設(shè)定攔標(biāo)價(jià)：逼迫整機(jī)廠價(jià)格內(nèi)卷

華能集團(tuán)在過(guò)去的幾輪風(fēng)機(jī)集采過(guò)程中，部分項(xiàng)目都設(shè)定了招標(biāo)攔標(biāo)價(jià)，從風(fēng)電整機(jī)當(dāng)前的招標(biāo)模式看，招標(biāo)的機(jī)型容量、葉輪直徑、塔架高度及塔架形式都給與了限制，在當(dāng)前風(fēng)電整機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局無(wú)法變化的形勢(shì)下，變相的要求風(fēng)電整機(jī)企業(yè)價(jià)格內(nèi)卷，在當(dāng)前國(guó)央企招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法的加持下，低價(jià)中標(biāo)（并非最低價(jià)）成為必然，否則合規(guī)無(wú)法通過(guò)，高價(jià)中標(biāo)除非特殊合作形式下基本不太可能。

3、國(guó)企央企風(fēng)電整機(jī)框招集采：加劇行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷

過(guò)去幾年，除了少數(shù)國(guó)央企不采取框招集采的模式招標(biāo)風(fēng)電整機(jī)價(jià)格外，一水的采用集采模式，動(dòng)輒幾十萬(wàn)千瓦，甚至2-3GW一次性集采，同時(shí)必須投標(biāo)，價(jià)格想不內(nèi)卷都很難。還有少數(shù)企業(yè)更加厲害，先來(lái)一輪框招短名單入選，設(shè)定一輪價(jià)格天花板，然后再項(xiàng)目招標(biāo)，再來(lái)一來(lái)價(jià)格內(nèi)卷。

不可否認(rèn)，中國(guó)風(fēng)電及新能源的政策發(fā)展不確定性很大，面臨更多的不確定性，包括電價(jià)，消納比例等，所以在投資概算的時(shí)候，盡量壓縮造價(jià)，但從中國(guó)風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新的成果來(lái)看，風(fēng)電的造價(jià)下降給風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)帶來(lái)的收益并未因?yàn)殡妰r(jià)補(bǔ)貼的倒退而下降，甚至超過(guò)了原來(lái)的很多項(xiàng)目，具體數(shù)據(jù)我就不一一列舉。

風(fēng)電增加價(jià)格的倒逼，其結(jié)果就造成了我們行業(yè)的一個(gè)非?，F(xiàn)象：裝備論斤賣(mài)。

材料論斤賣(mài)是常理：裝備論斤賣(mài)是怪象

風(fēng)電整機(jī)是一個(gè)復(fù)雜的裝備，過(guò)去兩年，海上風(fēng)電整機(jī)連續(xù)入選大國(guó)重器十大之一，足見(jiàn)風(fēng)電整機(jī)裝備的技術(shù)復(fù)雜性和裝備的重要性，然而就這一個(gè)一個(gè)復(fù)雜裝備，如今已經(jīng)淪落到論斤賣(mài)的地步。

葉片：論斤報(bào)價(jià)是多年前的事情大家可能簡(jiǎn)單認(rèn)為葉片是一個(gè)材料堆砌的大部件，實(shí)際上，葉片的研發(fā)與生產(chǎn)是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，從設(shè)計(jì)，到模具的研發(fā)制造，到葉片的研發(fā)試制與認(rèn)證，過(guò)程長(zhǎng)，成本高，風(fēng)險(xiǎn)大。但就這樣一個(gè)大部件，幾年前就已經(jīng)開(kāi)始單位重量進(jìn)行招投標(biāo)。要知道，葉片原材料有玻璃纖維、碳纖維、樹(shù)脂、交聯(lián)劑、芯材、輔助設(shè)備及螺栓等。如果說(shuō)玻璃纖維、碳纖維、樹(shù)脂、膠黏劑、芯材這類(lèi)基本原材料論斤賣(mài)，這是行業(yè)的基本模式，因?yàn)樵牧鲜沁B續(xù)生產(chǎn)，當(dāng)然她的生產(chǎn)過(guò)程也連續(xù)復(fù)雜，但還是屬于原材料，而葉片屬于一個(gè)大部件裝備，論斤賣(mài)已經(jīng)顛覆了裝備的價(jià)值基本原則。軸承：主軸軸承及偏變軸承論斤賣(mài)已是常見(jiàn)如果說(shuō)加工復(fù)雜，工藝要求高，材料要求高，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大的部件，軸承絕對(duì)算一個(gè)。軸承對(duì)材料、加工、熱處理及裝配要求極高，就這樣一個(gè)承擔(dān)風(fēng)電整機(jī)載荷重?fù)?dān)的部件，報(bào)價(jià)已經(jīng)演變到今天的論斤賣(mài)，即使是國(guó)際巨頭也不得不放下架子論斤報(bào)價(jià)。而這一切的源頭就是這個(gè)部件實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，然后批量，然后內(nèi)卷。齒輪箱：行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始論斤報(bào)價(jià)球哥認(rèn)為，風(fēng)電大部件中，風(fēng)電齒輪箱是技術(shù)要求最高的一個(gè)大部件，涉及材料、機(jī)電液等，鑄鍛件、軸承，潤(rùn)滑，僅僅齒輪齒圈的加工就是機(jī)加行業(yè)的頂級(jí)技術(shù)，從材料選擇，制齒、熱處理、磨削，裝備，都是機(jī)加行業(yè)的頂級(jí)技術(shù)，大部分設(shè)備一水進(jìn)口，否則無(wú)法滿足技術(shù)要求。根據(jù)球哥了解，從去年開(kāi)始，齒輪箱的報(bào)價(jià)逐步隱形的報(bào)價(jià)變?yōu)榘唇飯?bào)價(jià)，不得不說(shuō)，這是裝備制造業(yè)的一個(gè)畸形發(fā)展信號(hào)。鑄鍛件論斤賣(mài)，這是常理，因?yàn)樗鼘儆诓牧戏懂牎?/span>要知道，齒輪箱的設(shè)計(jì)研發(fā)及認(rèn)證，不次于風(fēng)電整機(jī)的研發(fā)，從材料，到裝備，到驗(yàn)證，都是高投入，高風(fēng)險(xiǎn)，可以說(shuō)，風(fēng)電整機(jī)這幾年單機(jī)容量大兆瓦的進(jìn)化迭代，沒(méi)有齒輪箱技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)步，就談不上今天的大兆瓦風(fēng)機(jī)。不管怎么說(shuō)，齒輪箱的制造不是一個(gè)簡(jiǎn)單的材料組合，單純的用單位重量的價(jià)格來(lái)衡量其價(jià)值，這是對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的不尊重。

技術(shù)創(chuàng)新成果不能簡(jiǎn)單論斤衡量其價(jià)值：無(wú)原則的價(jià)格倒逼內(nèi)卷需謹(jǐn)慎

技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果是提升技術(shù)水平，降低裝備成本，最終給行業(yè)發(fā)展提供助力。正當(dāng)?shù)暮线m的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)競(jìng)賽，技術(shù)競(jìng)賽的結(jié)果就是行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步，但技術(shù)創(chuàng)新是有底線的，也是有價(jià)值的，行業(yè)的理性科學(xué)發(fā)展不能基于無(wú)原則的目標(biāo)設(shè)定和非科學(xué)的價(jià)值判斷，比如一個(gè)高大上的大型裝備最后論斤賣(mài)，這是不正常的。比我們這個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更激勵(lì)的汽車(chē)行業(yè)，其大部件的市場(chǎng)規(guī)模更大，都是從技術(shù)性能本身的需求和供應(yīng)鏈的實(shí)際能力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并未簡(jiǎn)單用單位重量來(lái)采購(gòu)，而是各自憑技術(shù)實(shí)力用更少的原材料滿足性能需求，以此獲得合理的利潤(rùn)。

風(fēng)電行業(yè)今天的發(fā)展，其龍頭是風(fēng)電整機(jī)技術(shù)的發(fā)展，讓大兆瓦單機(jī)、大葉輪直徑及高塔架風(fēng)機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，在大容量風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的加持下，成本持續(xù)下降，這一切是基于行業(yè)有合理的利潤(rùn)保證前提下，2023年風(fēng)電裝備行業(yè)整體利潤(rùn)下滑和部分企業(yè)虧損，這是不利于行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)象，而我們的開(kāi)發(fā)企業(yè)的收益率一路飆升，這是不正常的，也是不可持續(xù)的。

當(dāng)然，裝備行業(yè)自身要理性，低價(jià)中標(biāo)很難持續(xù)。其實(shí)過(guò)去低價(jià)中標(biāo)最終無(wú)法簽署合同棄標(biāo)的現(xiàn)象也是時(shí)有發(fā)生，或者中標(biāo)之后改變機(jī)型和方案比比皆是，不管怎么說(shuō)，不掙錢(qián)是不可持續(xù)的，尤其是國(guó)央企和上市公司，不掙錢(qián)，國(guó)資委和股東能放過(guò)你嗎？

創(chuàng)新要繼續(xù)，價(jià)格往下走是趨勢(shì)不可擋，行業(yè)利潤(rùn)鏈條需要平衡，風(fēng)電整機(jī)及大部件行業(yè)處于行業(yè)的中間，材料端和風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)在兩頭都掙錢(qián)，中間的這兩個(gè)不掙錢(qián)短期能忍，長(zhǎng)期是不可能的，至少，2024年開(kāi)始，除了蒙能的這個(gè)大項(xiàng)目外，大部分的整機(jī)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格開(kāi)始理性恢復(fù)，很少出現(xiàn)超低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象，個(gè)別頭部整機(jī)企業(yè)已經(jīng)做出不在低價(jià)投標(biāo)的政策。根據(jù)自身的技術(shù)實(shí)力和成本控制能力，做出合適的投標(biāo)價(jià)格，該你中標(biāo)還是你的。

兄弟們，你們說(shuō)呢！

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