智研咨詢風(fēng)電齒輪箱報(bào)告：市場空間擴(kuò)大，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策利好不斷，助推行業(yè)高速發(fā)展

風(fēng)電齒輪箱是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中一個(gè)重要的機(jī)械部件，其主要功用是將風(fēng)輪在風(fēng)力作用下所產(chǎn)生的動(dòng)力傳遞給發(fā)電機(jī)并使其得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。通常風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速很低，遠(yuǎn)達(dá)不到發(fā)電機(jī)發(fā)電所要求的轉(zhuǎn)速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實(shí)現(xiàn)，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據(jù)機(jī)組的總體布置要求，有時(shí)將與風(fēng)輪輪轂直接相連的傳動(dòng)軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯(lián)軸節(jié)連接的結(jié)構(gòu)。為了增加機(jī)組的制動(dòng)能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設(shè)置剎車裝置，配合葉尖制動(dòng)（定槳距風(fēng)輪）或變槳距制動(dòng)裝置共同對(duì)機(jī)組傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合制動(dòng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，風(fēng)電齒輪箱行業(yè)上游原材料主要包括鋼材、鋁材、銅材等；中游為風(fēng)電齒輪箱制造業(yè)；下游產(chǎn)業(yè)主要是風(fēng)電整機(jī)制造，包括機(jī)頭裝配，塔架設(shè)計(jì)，風(fēng)電整機(jī)組裝等。

隨著我國碳中和政策目標(biāo)的制定與實(shí)施，風(fēng)電行業(yè)得到快速發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱作為重要的風(fēng)電機(jī)組重要核心部件也受到需求帶動(dòng)影響。近年來在國家陸續(xù)出臺(tái)風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電及風(fēng)電齒輪箱行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，2020年10月，國家教育部發(fā)布《綠色低碳發(fā)展國民教育體系建設(shè)實(shí)施方案》，提出要引導(dǎo)職業(yè)院校增設(shè)相關(guān)專業(yè)，到2025年，全國綠色低碳領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)布點(diǎn)數(shù)不少于600個(gè)，發(fā)布專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，支持職業(yè)院校根據(jù)需要在低碳建筑、光伏、水電、風(fēng)電、環(huán)保、碳排放統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)量監(jiān)測等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域加大投入，充實(shí)師資力量，規(guī)劃建設(shè)100種左右有關(guān)課程教材，適度擴(kuò)大技術(shù)技能人才培養(yǎng)規(guī)模。2022年11月國家發(fā)改委頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》中指出，鼓勵(lì)民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電、儲(chǔ)能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度。鼓勵(lì)民間投資的重點(diǎn)工程項(xiàng)目積極采取以工代賑方式擴(kuò)大就業(yè)容量。同時(shí)，國家財(cái)政部公布的《關(guān)于提前下達(dá)2023年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》中列出，可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算三者總計(jì)補(bǔ)助47.1億元，其中:風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助20.4582億元，太陽能發(fā)電補(bǔ)助25.7993億元，生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助0.8425億元。在國家政府對(duì)風(fēng)電行業(yè)政策和資金支持加大對(duì)策形勢下，我國風(fēng)電及與之密切相關(guān)的風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

近年來我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，全國風(fēng)電裝機(jī)量逐年穩(wěn)定增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量整體均保持增長走勢。其中，2020年由于國家發(fā)改委頒發(fā)政策指出：2021年國家將不再對(duì)新建風(fēng)電項(xiàng)目給予補(bǔ)貼，因此大批風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)在優(yōu)惠政策取消前加速搶占風(fēng)電裝機(jī)市場。使得2020年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量暴增71.67GW，增速178.44%；全國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量增長至281.5GW，同比上升34%。2022年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量37.63GW，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW。由于風(fēng)電齒輪箱是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中的重要機(jī)械部件，隨著未來國家政策推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)迅速發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長將直接拉動(dòng)風(fēng)電齒輪箱的需求規(guī)模增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，價(jià)格走勢連年下滑

風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源，取之不盡，用之不竭，對(duì)于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶，因地制宜地利用風(fēng)力發(fā)電，非常適合并大有可為。我國風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約10億kW，其中，陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量約2.53億kW，海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約7.5億kW，共計(jì)10億kW。近年來隨著國家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標(biāo)的推進(jìn)落實(shí)，我國風(fēng)電行業(yè)迎來高速發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱作為風(fēng)電整機(jī)制造的核心部件，其市場規(guī)模也隨之迅猛擴(kuò)張。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年由于風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量暴增，推動(dòng)風(fēng)電齒輪箱的市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅度增長，達(dá)到233億元，同比增長177.38%。隨著風(fēng)電裝機(jī)容量增速放緩，風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模也呈穩(wěn)定小幅增長走勢。2022年全國風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模達(dá)到257億元，增速6.2%，風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模相較2015年增加了150億元。

風(fēng)電齒輪箱最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)轱L(fēng)電整機(jī)制造，受益于風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)形勢向好，進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大。在工業(yè)水平不斷發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整以及國家大力推行“雙碳”目標(biāo)實(shí)施的背景下，我國風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量持續(xù)增長，對(duì)風(fēng)電齒輪箱的需求不斷上升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國風(fēng)電齒輪箱需求量增長至12.7萬臺(tái)，增速近13%，風(fēng)電齒輪箱需求量相較2016年增加了5.83萬臺(tái)。

風(fēng)電齒輪箱成品中以鍛鋼件原材料和球墨鑄鐵件原材料為主，另外其零部件還會(huì)使用到其他原材料。從風(fēng)電整機(jī)成本構(gòu)成情況來看，葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)是風(fēng)電整機(jī)中價(jià)值量最大的零部件，成本占比最高。其中，風(fēng)電齒輪箱占據(jù)風(fēng)電整機(jī)制造成本的10%，因此風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，將拉動(dòng)風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模顯著增加。一般來說，風(fēng)電齒輪箱采用競標(biāo)定價(jià)方式。競標(biāo)定價(jià)法是指主要用于投標(biāo)交易方式，投標(biāo)競爭的過程往往就是價(jià)格競爭的過程，競爭的結(jié)果產(chǎn)生實(shí)際的成交價(jià)格。由于近年來我國風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，其價(jià)格走勢呈連年下滑走勢。2016年全國風(fēng)電齒輪箱市場均價(jià)為15.05萬元/臺(tái)，到2021年風(fēng)電齒輪箱市場均價(jià)下滑至13.44萬元/臺(tái)。

三、市場格局：市場格局高度集中，龍頭企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展

從全球風(fēng)電齒輪箱市場競爭格局情況來看，當(dāng)前全球風(fēng)電齒輪箱行業(yè)集中度較高，存在實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)。由于風(fēng)電齒輪箱行業(yè)技術(shù)壁壘較高，同時(shí)伴隨大兆瓦風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)電的發(fā)展，配套風(fēng)電齒輪箱的研發(fā)和批量化生產(chǎn)難度提升，頭部企業(yè)加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)投入，積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步搶占市場份額。目前，全球風(fēng)電齒輪箱行業(yè)形成由南高齒、采埃孚和威能極構(gòu)成三足鼎立的競爭格局，其中南高齒為全球第一的風(fēng)電齒輪箱制造企業(yè)。南高齒、采埃孚和威能極分別占據(jù)全球風(fēng)電齒輪箱市場份額為23.72%、22.52%、21.92%，三家企業(yè)合計(jì)占比達(dá)到68.16%。

從國內(nèi)市場格局情況來看，當(dāng)前我國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)的頭部企業(yè)主要為南高齒集團(tuán)，占據(jù)全國風(fēng)電齒輪箱市場份額達(dá)到60%。南京高速齒輪制造有限公司致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動(dòng)技術(shù)解決方案，公司始于1969年，擁有半個(gè)多世紀(jì)的齒輪研發(fā)、制造技術(shù)，定位為全球齒輪箱與傳動(dòng)技術(shù)解決方案專家，產(chǎn)品廣泛用于風(fēng)力發(fā)電工業(yè)裝備、軌道交通、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)。公司注重在清潔能源、低耗和高效領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新與投入，為全球市場提供涵蓋 1.5 MW - 18 MW全系列風(fēng)電傳動(dòng)產(chǎn)品，同時(shí)配套完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品可適應(yīng)低溫、低風(fēng)速、高海拔、以及海上等各種工況環(huán)境，與眾多國內(nèi)外—流風(fēng)機(jī)廠商保持著長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品遍布三十多個(gè)國家和地區(qū)。

自從南高齒開始發(fā)展風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)以來，南高齒集團(tuán)的經(jīng)態(tài)勢良好，其業(yè)務(wù)收入一直維持在60-80億元之間，所占總營業(yè)收入的比重也在80%左右。2020年在國家發(fā)改委發(fā)文指出2021年起國家將不再補(bǔ)貼新建的風(fēng)電項(xiàng)目后，大批風(fēng)電整機(jī)制造商在2021年前上演了“搶裝大戰(zhàn)”。在此背景下，2020年南高齒集團(tuán)的風(fēng)電齒輪箱營業(yè)收入大幅上漲至116.52億元，增速達(dá)到42.46%。2021年南高齒集團(tuán)的風(fēng)電齒輪箱營業(yè)收入為120.39億元，同比增長3.32%，相較2016年公司的風(fēng)電齒輪箱營業(yè)收入增加了46.77億元。

四、發(fā)展趨勢：需求空間持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

1、海上風(fēng)電建設(shè)加快，市場需求空間持續(xù)擴(kuò)大

為積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，2023年1月國務(wù)院發(fā)布的《新時(shí)代的中國綠色發(fā)展》明確提出，要加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電，積極推廣城鎮(zhèn)、農(nóng)村屋頂光伏，鼓勵(lì)發(fā)展鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電。2023年1月6日國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)電光伏基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發(fā)利用體系，推動(dòng)主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區(qū)新能源及海上風(fēng)電集約化基地化開發(fā)，穩(wěn)妥推動(dòng)西南地區(qū)主要流域可再生能源一體化基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能等一體化規(guī)劃研究、開發(fā)建設(shè)、調(diào)度運(yùn)行與電力消納。重點(diǎn)圍繞沙漠戈壁荒漠地區(qū)推動(dòng)大型風(fēng)電基地建設(shè)，積極推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)利用，一體化統(tǒng)籌海上風(fēng)電的規(guī)劃、建設(shè)、送出、并網(wǎng)與消納，并逐步由近海向深遠(yuǎn)海拓展。同時(shí)，加快推動(dòng)中東部和南方地區(qū)分散式風(fēng)電及分布式光伏發(fā)電開發(fā)，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發(fā)應(yīng)用場景。此外，還要加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電開發(fā)及超大型海上風(fēng)機(jī)技術(shù)等，推動(dòng)適應(yīng)新能源多元化開發(fā)場景、提升并網(wǎng)友好性與可靠替代能力；推進(jìn)大容量深遠(yuǎn)海風(fēng)電友好送出技術(shù)裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺(tái)輕型化設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)。在國家政策持續(xù)推進(jìn)下，未來我國風(fēng)電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大,風(fēng)電機(jī)組的增加和維修將繼續(xù)推動(dòng)我國風(fēng)電齒輪箱市場需求規(guī)模穩(wěn)定增長。

2、產(chǎn)品與數(shù)字化技術(shù)加速融合，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

伴隨著風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展，市場對(duì)風(fēng)力發(fā)電齒輪箱的質(zhì)量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機(jī)械和數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行深度整合，引入狀態(tài)監(jiān)測、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及移動(dòng)終端技術(shù)，打造信息化齒輪箱系統(tǒng)，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài)，對(duì)齒輪箱全生命周期的信息進(jìn)行管理；通過云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合專業(yè)的故障診斷及失效分析專家團(tuán)隊(duì)，實(shí)時(shí)對(duì)齒輪箱的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估，在齒輪箱故障初期就可以進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷和預(yù)警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發(fā)電量損失，并采取主動(dòng)維護(hù)維修策略，提高風(fēng)力發(fā)電效率，從而提高整體風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益。在國內(nèi)風(fēng)電齒輪箱龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，未來風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品將向信息化、數(shù)字化、精細(xì)化、智能化方向轉(zhuǎn)型，助推我國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

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本《報(bào)告》從2022年全國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展環(huán)境、整體運(yùn)行態(tài)勢、運(yùn)行現(xiàn)狀、進(jìn)出口、競爭格局等角度進(jìn)行入手，系統(tǒng)、客觀的對(duì)我國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展運(yùn)行進(jìn)行了深度剖析，展望2023年中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展趨勢?！秷?bào)告》是系統(tǒng)分析2022年度中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的著作，對(duì)于全面了解中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、開展與風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展相關(guān)的學(xué)術(shù)研究和實(shí)踐，具有重要的借鑒價(jià)值，可供從事風(fēng)電齒輪箱行業(yè)相關(guān)的政府部門、科研機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)企業(yè)等相關(guān)人員閱讀參考。

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