風(fēng)電軸承是作用于風(fēng)電裝機(jī)上的一類軸承，具有使用環(huán)境惡劣、高維修成本、要求高壽命的特點(diǎn)。風(fēng)機(jī)主要軸承可以分為主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承三大類，不同軸承結(jié)構(gòu)和特性各異，被應(yīng)用在不同的工作位置。
市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、發(fā)展歷程
據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，風(fēng)機(jī)軸承自身運(yùn)作環(huán)境特點(diǎn)決定了其技術(shù)的復(fù)雜性。2006年前我國(guó)風(fēng)機(jī)軸承技術(shù)較國(guó)外相對(duì)落后，而國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)技術(shù)大片空白，不得不依賴海外產(chǎn)品；但進(jìn)口軸承價(jià)格昂貴、交貨周期漫長(zhǎng)。2006年國(guó)家號(hào)提出“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%”的目標(biāo)，在積極的政策環(huán)境下，國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)在此后幾年內(nèi)進(jìn)行軸承技術(shù)攻關(guān)和自主研發(fā)，大部分實(shí)現(xiàn)了偏航軸承和變槳軸承的自產(chǎn)自用；但主軸軸承由于本身技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)軸承廠商與國(guó)外仍存在明顯差距。2010-2020年間，國(guó)家取消政策“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超70%”，國(guó)外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)布局并壟斷了關(guān)鍵的主軸市場(chǎng)，除了主軸軸承外，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了其他風(fēng)機(jī)零部件的高度國(guó)產(chǎn)化。自2020年疫情大爆發(fā)后，造成全球主軸軸承供不應(yīng)求的局面，不過也給風(fēng)機(jī)軸承國(guó)產(chǎn)化帶來了機(jī)遇。
我國(guó)風(fēng)機(jī)軸承發(fā)展歷程
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經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)機(jī)電軸承技術(shù)取得顯著進(jìn)步。就小功率變槳偏航軸承而言，已實(shí)現(xiàn)本土品牌批量規(guī)?；a(chǎn)，國(guó)產(chǎn)化程度高；國(guó)內(nèi)大功率變槳偏航軸承也逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品。雖然國(guó)產(chǎn)小功率主軸軸承能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但高端領(lǐng)域大功率主軸軸承依舊不能實(shí)現(xiàn)高度自主國(guó)產(chǎn)。
風(fēng)電軸承國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程
資料來源：公開資料整理
具體從我國(guó)陸上風(fēng)電主軸軸承國(guó)產(chǎn)化率來看，主軸軸承國(guó)產(chǎn)化率整體呈上升趨勢(shì)，從2018年的10%增至2021年的32%。這種趨勢(shì)是樂觀的，但期間2020年主軸軸承國(guó)產(chǎn)化率雖然高達(dá)47%，也低于50%。我國(guó)主軸軸承仍具有較大的替代空間，國(guó)產(chǎn)軸承正蓄勢(shì)待發(fā)，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)工藝技術(shù)的提高，有望推進(jìn)國(guó)產(chǎn)主軸軸承實(shí)現(xiàn)替代。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、市場(chǎng)規(guī)模
首先從風(fēng)電整體來看，在2021年全球風(fēng)電裝機(jī)新增量中，中國(guó)提供了50.9%的風(fēng)電裝機(jī)需求量，占據(jù)全球新增量的一半。風(fēng)能技術(shù)成熟，是綠色低碳背景下必不可少的能源成員；我國(guó)一直致力大力推進(jìn)風(fēng)電工程建設(shè)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電正處于迅速發(fā)展時(shí)期，風(fēng)電軸承作為主要的風(fēng)電裝機(jī)零部件其需求量自然也水漲船高。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
再?gòu)娘L(fēng)電裝機(jī)主要零部件自身利潤(rùn)來看，葉片、齒輪箱毛利率分別達(dá)到15.76%、20.00%；軸承、變流器毛利率均高于30%，尤其是風(fēng)電主軸軸承毛利率高達(dá)40%，是一種高附加值零部件。此外軸承應(yīng)用于風(fēng)電機(jī)多處部位，一般每臺(tái)風(fēng)機(jī)匹配1套主軸軸承、1個(gè)偏航軸承、3個(gè)變槳軸承、1套發(fā)電機(jī)軸承，雙饋式和半直式風(fēng)電機(jī)另需增添1套齒輪箱軸承。高附加值特性會(huì)使風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展取得高速成長(zhǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)模的增加。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
2017-2021年我國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模由69.99億元升至150.22億元。其中2020年風(fēng)電軸承市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)速43.5%，創(chuàng)歷史新高為142.16億元，究其原因是2019年國(guó)家發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》的退補(bǔ)政策后，2020年該行業(yè)掀起了風(fēng)電搶裝潮，與此同時(shí)相關(guān)企業(yè)也進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排改造，致使新增風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到歷史最高值71.7萬(wàn)瓦，為風(fēng)電軸承需求帶來高增量。
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3、規(guī)模展望
從多種清潔能源平均造價(jià)成本來看，可以發(fā)現(xiàn)陸上風(fēng)電由于已實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)?；?，是現(xiàn)階段成本最低的發(fā)電方式，成本約0.039美元/千瓦時(shí)，低于水電0.044美元/千瓦時(shí)、光伏0.057美元/千瓦時(shí)、地?zé)?.071美元/千瓦時(shí)，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。不過就海上風(fēng)電而言，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)相對(duì)薄弱制約產(chǎn)業(yè)集群規(guī)?；l(fā)展，海上風(fēng)電資源開發(fā)成本居高不下仍是其發(fā)展痛點(diǎn)，但隨著海上風(fēng)電大基地的建設(shè)和專業(yè)化技術(shù)匹配度提高，海上風(fēng)電成本將逐步下降。
數(shù)據(jù)來源：IRENA、觀研天下整理
2017年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量1.64億千瓦，此后幾年不斷穩(wěn)中持漲，2021年達(dá)到3.28億千瓦。我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)向好，預(yù)計(jì)2035年裝機(jī)量首次突破10億千瓦，2025年風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到20億千瓦左右。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
除了風(fēng)電裝機(jī)量的持續(xù)加碼會(huì)相應(yīng)拉動(dòng)風(fēng)電軸承的需求大幅提升外，當(dāng)前風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)期，行業(yè)仍將維持高景氣，國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間亦將逐年擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2024年、2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到207億元、236億元，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%。
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自2021年始，國(guó)家不再對(duì)新入陸上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，次年海上風(fēng)電也進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，補(bǔ)貼退坡政策迫使風(fēng)電向降本增效方向發(fā)展。而風(fēng)機(jī)大型化恰恰是降本最根本、最有效的途徑，一方面風(fēng)機(jī)大型化能極大減少制造時(shí)所需的零部件用量；另一方面還能降低風(fēng)電基地配套建設(shè)和運(yùn)維成本，因此風(fēng)機(jī)大型化是一種必然趨勢(shì)。
風(fēng)機(jī)大型化下，主軸軸承將會(huì)面臨更高的技術(shù)考驗(yàn)。風(fēng)電軸承被稱為現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，不僅需要能承受強(qiáng)載荷、延長(zhǎng)使用生命周期，還要具備輕量化、高精度、低噪音等高功能，那么兼有高精度加工機(jī)床設(shè)備和豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才有資格露一手，這將迫使提高行業(yè)在資金和技術(shù)層面的準(zhǔn)入門檻，能清退落后產(chǎn)能，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化行業(yè)格局。
風(fēng)機(jī)大型化下軸承產(chǎn)品生產(chǎn)要求
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