8.18-8.20公社筆記：一帶一路主題催化 地方化債環(huán)保受益

一、公社熱議：一帶一路、環(huán)保、次新股、無人駕駛、房地產(chǎn)等二、漲停解析：三、一字板研究：四、機(jī)構(gòu)凈買入：五、新股研究：協(xié)昌科技（301418）：運(yùn)動控制器01公社熱議版本一：1、一帶一路：2023年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次峰會將于2023年8月22日至24日在約翰內(nèi)斯堡桑頓會議中心舉行。（海通發(fā)展、南礦集團(tuán)、金鷹重工、中鐵裝配、哈焊華通等）2、環(huán)保：環(huán)保行業(yè)是賬款拖欠的“重災(zāi)區(qū)”，不少環(huán)保企業(yè)深受巨額“應(yīng)收賬款”困擾，地方化債預(yù)期下環(huán)保板塊有望受益。（啟迪環(huán)境、國泰環(huán)保、碧興物聯(lián)、建工修復(fù)、科凈源等）3、次新股：兩市成交量持續(xù)低迷，在存量博弈的環(huán)境下，次新股成為做多阻力最小的方向/證監(jiān)會：合理把握IPO、再融資節(jié)奏 完善一二級市場逆周期調(diào)節(jié)。（遠(yuǎn)信工業(yè)、金楊股份、碧興物聯(lián)、長青科技、盟固利等）4、無人駕駛：馬斯克回應(yīng)稱將在下周進(jìn)行直播FSD V12測試版本。（浙江世寶、維科精密、星源卓鎂、興民智通、德賽西威等）5、房地產(chǎn)：業(yè)內(nèi)人士：結(jié)構(gòu)性政策工具仍有發(fā)力空間，房地產(chǎn)金融政策也有望進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。（云南城投、天房發(fā)展、華發(fā)股份、城建發(fā)展、光大嘉寶等）（特別提示：內(nèi)容來自公社用戶：超前一步，僅供參考）版本二：1、一帶一路：2023年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次峰會將于2023年8月22日至24日在約翰內(nèi)斯堡桑頓會議中心舉行。（海通發(fā)展、中鐵特貨、寧波遠(yuǎn)洋、哈焊華通、南礦集團(tuán)等）2、環(huán)保：環(huán)保行業(yè)是賬款拖欠的“重災(zāi)區(qū)”，不少環(huán)保企業(yè)深受巨額“應(yīng)收賬款”困擾，地方化債預(yù)期下環(huán)保板塊有望受益。（國泰環(huán)保、碧興物聯(lián)、建工修復(fù)、啟迪環(huán)境、科凈源等）3、無人駕駛：馬斯克回應(yīng)稱將在下周進(jìn)行直播FSD V12測試版本。（浙江世寶、未來電器、星源卓鎂、興民智通、德賽西威等）4、房地產(chǎn)：業(yè)內(nèi)人士：結(jié)構(gòu)性政策工具仍有發(fā)力空間 房地產(chǎn)金融政策也有望進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。（天房發(fā)展、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份、城建發(fā)展、光大嘉寶等）5、次新股：兩市的成交量持續(xù)低迷，在這樣存量博弈的環(huán)境下，次新股成為做多阻力最小的方向/證監(jiān)會：合理把握IPO、再融資節(jié)奏 完善一二級市場逆周期調(diào)節(jié)。（盟固利、碧興物聯(lián)、長青科技、光格科技、金楊股份等）（特別提示：內(nèi)容來自公社用戶：題材供銷社，僅供參考）風(fēng)險提示：以上內(nèi)容來自公社用戶寫作，相關(guān)信息未經(jīng)核實，未必準(zhǔn)確，請審慎參考。02漲停解析每日漲停簡圖請至公社異動頁面查閱。1、一帶一路：2023年8月22日至8月24日，金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次會晤在南非約翰內(nèi)斯堡舉辦。哈焊華通：公司引進(jìn)技術(shù)自主升級研發(fā)制造無軌導(dǎo)永磁輪履式全位置自主爬行式弧焊機(jī)器人，產(chǎn)品有銷售到一帶一路沿線國家，外銷占比13.72%。海通發(fā)展：公司順應(yīng)國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略布局，已建立起輻射境內(nèi)沿海及國際遠(yuǎn)洋的航線體系，航線網(wǎng)絡(luò)遍及境內(nèi)沿海及全球30余個國家和地區(qū)200余個港口。彩虹集團(tuán)：蚊子是非洲最致命的動物，8月20日是世界蚊子日，2021年全球瘧疾病例的約95%發(fā)生在非洲;針對驅(qū)避蚊蟲，公司產(chǎn)品包括驅(qū)蚊片、滅蚊液、氣霧劑、驅(qū)蚊液、防蚊網(wǎng)等。2、次新股：指數(shù)弱勢，次新股投機(jī)氛圍加強(qiáng)，盟固利盤中一度漲近3700%。盟固利：8月9日公司上市，盤中一度漲近3700%。公司主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料（營收占比95.4%）的研產(chǎn)銷，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。光格科技：7月24日上市，公司的分布式光纖傳感技術(shù)可應(yīng)用于超導(dǎo)材料檢測，公司是國內(nèi)以分布式光纖傳感器為核心的資產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)維管理領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一。金楊股份：6月30日上市，北京小米智造股權(quán)投資基金是公司第六大股東，公司主營電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的研產(chǎn)銷，供應(yīng)寧德時代的產(chǎn)品包括方形封裝殼體，可用于三元電芯以及磷酸鐵鋰電芯的生產(chǎn)。3、環(huán)保：環(huán)保行業(yè)是賬款拖欠的“重災(zāi)區(qū)”，不少環(huán)保企業(yè)深受巨額“應(yīng)收賬款”困擾，地方化債預(yù)期下環(huán)保板塊有望受益。美麗生態(tài)：公司主營涵蓋市政、房屋建筑、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，依托下屬控股子公司在市政公用工程、公路工程等領(lǐng)域所具備的施工資質(zhì)及相關(guān)優(yōu)勢，持續(xù)拓展主營業(yè)務(wù)范圍和項目資源。建工修復(fù)：公司是國內(nèi)環(huán)境修復(fù)龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為包括土壤修復(fù)、水體（地表水、地下水）修復(fù)和生態(tài)修復(fù)在內(nèi)的環(huán)境修復(fù)咨詢、設(shè)計、工程承包等。正和生態(tài)：公司具備大型生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理工程的管理能力，主營業(yè)務(wù)為濱水生態(tài)治理、生態(tài)修復(fù)等，產(chǎn)品包括生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、水環(huán)境治理服務(wù)等。（特別提示：選取每日3個強(qiáng)勢板塊內(nèi)非一字/T字，封板時間最早的3只個股）03一字板研究（一）新晉一/T字板皇臺酒業(yè)（首板）：摘帽+白酒+葡萄酒1、公司自8月18日開市起撤銷退市風(fēng)險警示，股票簡稱變更為皇臺酒業(yè)，股票交易價格的日漲跌幅限制由“5%”變更為“10%”。2、公司在深耕甘肅本土市場的同時，布局全國酒類核心一線市場，主業(yè)包括：白酒/葡萄酒釀造與銷售、釀酒葡萄種植，擁有“皇臺”和“涼州皇臺”兩大品牌，并擁有5000畝河西走廊東部地區(qū)種植基地，是中國最佳的優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄和葡萄生態(tài)區(qū)之一。碧興物聯(lián)（首板）：水利建設(shè)+新型城鎮(zhèn)化+次新股1、8月17日中央研究部署防汛抗洪救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作，加強(qiáng)城市防洪排澇能力規(guī)劃和建設(shè)，更新提升城市排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營能力。截至2021年，公司在國家級地表水自動監(jiān)測站運(yùn)維、國家級地表水自動監(jiān)測站設(shè)備均排名市場第二，在水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)處于領(lǐng)先。2、公司擁有自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)感知層和應(yīng)用層產(chǎn)品；公司曾參與多項智慧城市項目，助力新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；公司自動氣象站遠(yuǎn)程智慧管理平臺，用于接入多個廠家的傳感器數(shù)據(jù)，提升無人自動氣象站的健康檢查、預(yù)警、故障自恢復(fù)能力，提高氣象站在線率，降低維護(hù)成本。（二）T字板新時達(dá)（2板）：行星減速器+工業(yè)機(jī)器人1、網(wǎng)傳特斯拉機(jī)器人腿部減速器模組方案變更，行星減速器可能取代諧波減速器。公司行星減速器已量產(chǎn)，配套其伺服系統(tǒng)作為自動化設(shè)備執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用。2、8月16日北京經(jīng)信局發(fā)布《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，將設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金。公司SCARA機(jī)器人出貨量位居中國第四位，工業(yè)機(jī)器人整體出貨量位居全球第十位。長青科技（5板）：軌交材料+機(jī)器人+一帶一路+次新股1、8月19日王毅同泰國副總理會談，加快中泰鐵路、中老泰鐵路連接線建設(shè)。公司以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，產(chǎn)品應(yīng)用于國內(nèi)外數(shù)十種動車車型的制造（軌交占比58.33%），公司2022年外銷收入占比22.75%(人民幣貶值受益)。2、英國子公司研發(fā)的站臺機(jī)器人屬于語音服務(wù)機(jī)器人大類，除了目前的站臺信息、列車信息等查詢服務(wù)功能，未來會依據(jù)客戶需求，逐步增加購票等服務(wù)功能。3、2023年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次峰會8月22日至24日在南非召開，8月17日盤后互動，公司服務(wù)的主要客戶有中國中車、中國建筑，企業(yè)業(yè)務(wù)中覆蓋一帶一路沿線多個國家和地區(qū)，公司參與配套一帶一路項目的機(jī)會也將提高。（三）一字、T字連板（詳情請見前期筆記）04機(jī)構(gòu)凈買入（特別提示：目前部分機(jī)構(gòu)買入席位背后系量化基金、私募資管等非機(jī)構(gòu)身份，僅供參考）新時達(dá)（3日，1.58億，今日，1.46億，9.98%）:行星減速器+工業(yè)機(jī)器人1、網(wǎng)傳特斯拉機(jī)器人腿部減速器模組方案變更，行星減速器可能取代諧波減速器。公司行星減速器已量產(chǎn)，配套其伺服系統(tǒng)作為自動化設(shè)備執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用。2、8月16日北京經(jīng)信局發(fā)布《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，將設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金。公司SCARA機(jī)器人出貨量位居中國第四位，工業(yè)機(jī)器人整體出貨量位居全球第十位。浙江世寶（5180萬，10.01%）:業(yè)績增長+無人駕駛1、2023年8月20日發(fā)布半年報，營收7.28億元，同比增長31.39%，凈利潤1983.72萬元，同比增長2218.41%，其中第二季度單季凈利潤同比增120.27%。2、2023年8月16日訊，馬斯克稱下周直播新版特斯拉FSD自動駕駛；公司智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品可應(yīng)用于無人駕駛車輛。公司擁有較強(qiáng)的電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、循環(huán)球轉(zhuǎn)向器及智能線控轉(zhuǎn)向設(shè)計、制造能力，并在線控底盤方面進(jìn)行了技術(shù)儲備，擁有包括智能線控轉(zhuǎn)向技術(shù)和智能線控底盤技術(shù)等七項核心技術(shù)。通力科技（3日，4358萬，8.73%）:減速機(jī)+次新股1、2023年8月16日盤后，寧德時代發(fā)布神行超充電池，公司有為寧德時代提供高性能的配套減速機(jī)產(chǎn)品。公司系國內(nèi)企業(yè)中掌握全系列齒輪減速機(jī)設(shè)計技術(shù)的少數(shù)企業(yè)之一。2、公司已形成R、K、S、F、H、B、P等減速機(jī)全系列產(chǎn)品，TP系列行星減速機(jī)，已擁有多項專利，目前已應(yīng)用于環(huán)保、冶金等諸多下游行業(yè)。夢網(wǎng)科技（2183萬，-10.01%）: AI+5G消息1、8月17日中移互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布《5G閱信終端解析能力合作伙伴招募公告》加速5G消息行業(yè)發(fā)展，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先云通信服務(wù)商，緊跟5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)腳步，布局5G消息等眾多領(lǐng)域。2、目前公司已與華為云盤古大模型簽署業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，公司結(jié)合盤古大模型打造“AI+5G消息”，進(jìn)一步發(fā)掘消息服務(wù)場景結(jié)合的潛力，為客戶打造智能化消息服務(wù)解決方案。盟固利（2099萬，20.01%）:鋰電池正極材料+鈉離子電池+次新股1、指數(shù)弱勢，次新股投機(jī)氛圍加強(qiáng)，8月9日公司上市，盤中一度漲近3700%。公司主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料（營收占比95.4%）的研產(chǎn)銷，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。2、2020年至2022年公司鈷酸鋰產(chǎn)品銷售規(guī)模占市場份額分別為10%、11%和8%，均位居行業(yè)前四名。3、2023年8月10日互動易回復(fù)：公司自主研發(fā)的鈉離子電池層狀氧化物正極材料已進(jìn)入小試階段。4、2023年8月14日互動：2023年1-6月公司營收12.05億元，凈利潤為4140.73萬元，公司廢舊電池回收項目已于2023年6月底正式投產(chǎn)。05明日復(fù)牌無06新股研究協(xié)昌科技（301418）：運(yùn)動控制器1、主營業(yè)務(wù)：公司主要從事運(yùn)動控制產(chǎn)品、功率芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)電動車運(yùn)動控制器頭部廠商，細(xì)分領(lǐng)域市場地位突出。2、核心亮點(diǎn)：（1）2014年通過對主要供應(yīng)商凱思半導(dǎo)體的收購逐步向上游功率芯片領(lǐng)域延伸，構(gòu)建起了“上游功率芯片+下游運(yùn)動控制產(chǎn)品”協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系。2017年公司橫向拓展了運(yùn)動控制模塊，以覆蓋運(yùn)動控制器產(chǎn)品尚未開拓的市場領(lǐng)域，擁有了較為完整的產(chǎn)品線布局。（2）公司專注于低成本化工藝技術(shù)路線，疊加諸如鋁殼輕量化技術(shù)、MOSFET彈簧片夾緊技術(shù)等一系列原料和人工成本縮減方案，生產(chǎn)出具備市場競爭力的高性價比產(chǎn)品。（3）公司運(yùn)動控制產(chǎn)品現(xiàn)已與雅迪集團(tuán)、愛瑪集團(tuán)等諸多國內(nèi)一線電動車廠商建立了較為密切的合作關(guān)系。2022年公司運(yùn)動控制器出貨量占比15.40%。隨著新國標(biāo)持續(xù)推動下游電動車行業(yè)的整合，公司份額或有望提升。3、行業(yè)概況：市場、技術(shù)雙重驅(qū)動控制器行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容。低端運(yùn)動控制器主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售，中高端的運(yùn)動控制器市場被少數(shù)具有自研能力的企業(yè)占據(jù)。終端產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步和更新?lián)Q代為功率芯片及功率器件帶來增量市場空間。4、可比公司：富滿微、韋爾股份、新潔能等。5、數(shù)據(jù)一覽：（1）公司2020-2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.84、5.25、5.37億元，三年復(fù)合增速5.33%；歸母凈利潤0.97、1.03、1.06億元，三年復(fù)合增速4.54%。發(fā)行價格51.88元/股，發(fā)行PE37.88、行業(yè)PE21.26，發(fā)行流通市值9.02億，市值38億。（2）2023年1-6月預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億至2.5億元，變動幅度-1.66%至11.75%；歸母凈利潤4200萬至4600萬元，變動幅度-3.12%至6.11%。（部分資料來自公司招股說明書、華金證券等）本文為公社團(tuán)隊集體出品，所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò)公開資料，僅做信息分享，無任何推薦之意，據(jù)此交易，風(fēng)險自負(fù)。